ساگا پس از غیبتی طولانی به روستای خود بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که پدرش، نوگما، یعنی نامزد او را برای خودش تصاحب کرده است. این دو که هنوز عاشق یکدیگرند، رابطه‌ای پنهانی را آغاز می‌کنند، هرچند که این کار در جامعه‌شان زنا با محارم تلقی می‌شود.

فیلم داستان مردی جوان بنام "لا ماکا" را روایت می‌کند که به زندانی در ساحل عاج فرستاده می‌شود که در وسط جنگل توسط خود زندانیان اداره می شود. با طلوع ماه قرمز لا ماکا توسط رئیس به عنوان رومی جدید تعیین می‌شود و باید برای سایر زندانیان داستانی تعریف کند و…